Bringen Sie Ihr Unternehmen online: Gewinnen Sie Benutzer mit Bigin

Kollegen einladen, Benutzer von Bigin zu werden

Laden Sie Personen per E-Mail dazu ein, Benutzer in Ihrem Bigin-Konto zu werden. Sobald sie als Benutzer bestätigt wurden, können Sie ihnen Rollen und Profile zuweisen und den Zugriff auf Daten in Ihrem CRM verwalten.

Benutzern Rollen und Datenzugriff zuweisen

Der Zweck von Rollen besteht darin, Hierarchien zu erstellen, die weitestgehend denen in Ihrem Unternehmen ähneln. Sie können die Rollen in Ihrem Unternehmen in Bigin als eine Hierarchie mit Vorgesetzten und Untergebenen replizieren. Benutzer können nur die Daten anzeigen, auf die sie Zugriff haben, sowie die Daten, die zu Personen mit Rollen gehören, die sie überwachen.

Erstellen Sie die benötigten Rollen und weisen Sie sie Benutzern in Ihrem Unternehmen zu. Alle Rollen und ihre Berechtigungen können jederzeit bearbeitet werden.

Datenzugriff mit Sichtbarkeit von Kollegendaten festlegen

Mit Bigin können Sie festlegen, ob alle Benutzer mit einer bestimmten Rolle Datensätze anzeigen können, die ihren Kollegen gehören, oder ob der Zugriff auf die Daten beschränkt sein soll, mit denen sie selbst arbeiten. Sie können die Sichtbarkeit von Kollegendaten mit einem Klick ein- oder ausschalten!

Profile verwalten, um den Zugriff auf CRM-Daten zu steuern

Mithilfe von Profilen können Sie den Benutzerzugriff in Bigin anhand von Rollen steuern. Die Rolle eines Managers umfasst beispielsweise Managementaufgaben wie das Erstellen von Workflows und das Importieren von Daten, während ein Vertriebsmitarbeiter, dessen Aufgabe es ist, Leads nachzuverfolgen, nicht unbedingt denselben umfassenden Zugriff auf die Daten benötigt. Durch die Erstellung von Profilen, die nur den Zugriff auf die erforderlichen Daten festlegen, sorgen Sie dafür, dass Ihre CRM-Datensätze sicherer als je zuvor sind.

Mit Bigin können Sie auch personalisierte Profile erstellen und Datenzugriff in dem Maß bereitstellen, das Sie für notwendig halten. Sie können die Berechtigungen und den Zugriff auch jederzeit bearbeiten.

Andere Benutzer als Administrator verwalten

Ein Administrator zu sein, bringt zusätzliche Vorteile mit sich. Sie können Personen einladen, Benutzer in Ihrem Bigin-Konto zu werden, und ihnen Rollen zuweisen. Wir wissen auch, dass Unternehmen sich ändern. Deshalb haben Sie die Möglichkeit, Zugriffe zu bearbeiten und Benutzer in Ihrem Bigin-Konto zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Sichern Sie die Daten, die sich im Besitz anderer Nutzer befanden, bevor sie diese löschen

Mit Bigin können Sie Daten, deren Eigentum bei gelöschten Nutzer liegt, entsprechend verwalten. Wählen Sie einen neuen Besitzer aus und welche Instanzen übertragen werden sollen: Datensätze, E-Mail-Benachrichtigungen, benutzerdefinierte Ansichten, Workflow-Kriterien und vieles mehr – erleben Sie eine nahtlose Datenübertragung an den neuen Besitzer, bevor der alte Besitzer gelöscht wird.

Sie können auch Nutzer löschen, ohne die Datensätze zu übertragen, wenn andere Nutzer im Unternehmen ebenfalls Besitzer der Datensätze sind.