Stellen Sie sich größeren Herausforderungen. Automatisieren Sie den Rest.

Intelligente Workflows in nur drei Schritten erstellen

Bigin soll Ihren Arbeitsaufwand reduzieren. Das beginnt damit, dass redundante tägliche Aufgaben wie das Hinzufügen neuer Kontakte oder das Aktualisieren des Geschäftsfortschritts wegfallen. Sie können einfach einen Workflow erstellen und müssen dann nicht mehr alles manuell erledigen.

Die Erstellung eines Workflows ist mit Bigin ein Kinderspiel. Sie müssen lediglich Auslöser für den Start des Workflows festlegen, eine Bedingung für den Auslöser angeben und eine Aktion auswählen, die ausgeführt wird, wenn die Bedingung erfüllt ist. Kein Programmieren erforderlich.

E-Mail-Workflows und automatische E-Mail-Benachrichtigungen einrichten

Beispiel: Sie möchten Begrüßungs-E-Mails an alle neuen Kunden senden. Es wäre eine Menge Arbeit, jedes Mal, wenn Sie einen neuen Kunden hinzufügen, manuell E-Mails zu versenden. Mit Bigin können Sie einen Workflow erstellen und eine standardisierte Begrüßungs-E-Mail an neue Kunden versenden lassen.

Vielleicht möchten Sie auch sofort wissen, wenn Sie einen großen Geschäftsabschluss erzielen. Richten Sie einfach einen Workflow ein, der Sie benachrichtigt, wenn ein Geschäft mehr als einen bestimmten Betrag ausmacht, und behalten Sie so ganz bequem den Überblick über Ihre größten Geschäfte.

Neue Kontakte anderen Benutzern zuweisen

Die Workflows von Bigin erleichtern Ihnen auch die strategische Verteilung des Eigentums an Datensätzen in Ihrem CRM unter den Benutzern in Ihrem Konto.

Workflows für später planen

Manche Aufgaben müssen nicht sofort erledigt werden, sondern es ist sinnvoll, sich damit etwas Zeit zu lassen. Hier können Sie die Workflows auf die gleiche Weise einrichten, sie aber für einen späteren Zeitpunkt planen.

Zum Beispiel könnten Sie 5 Tage nach dem Kauf Feedback zu Ihrem Produkt erheben wollen. Sie können ganz einfach eine E-Mail planen, die nach 5 Tagen nach dem Kauf automatisch an Ihre Kunden gesendet wird.

Darüber hinaus können Sie sogar angeben, wann der Workflow ausgelöst werden soll, also Datum und Uhrzeit, und ob der Workflow monatlich, jährlich oder nie wiederholt werden soll.

Assign each record to the right person
on your team

Strategically distribute the ownership of records among users in your organization. This not only ensures that each record gets the attention it needs, but also that only qualified individuals handle their areas of expertise.

For instance, you can assign all incoming leads to a particular sales representative based on their source; a lead coming in from your website and a lead from an event will be assigned to different representatives.

Schedule calls, events, and tasks automatically

How can you make Bigin's straightforward scheduling process even easier? Well, by making sure that you don't have to do most of it! You can now automate the scheduling of calls, events, and tasks.

Take the example of a real estate agent who wants to create an event automatically every time he moves a client's deal to the "Negotiation" stage in the pipeline, to ensure that there is no error or delay in the scheduling of the negotiation meeting. He can also automatically schedule calls whenever a lead is tagged as "High Priority",
set up tasks for managing customer complaints, and lot more with Bigin's Workflows.

Schedule workflows for later

Some tasks do not have to be done instantly, they make sense to be given some time.
In those cases, you can choose to set up workflows the same way, but schedule them for later.

For example, you may want to collect feedback on your product 5 days after purchase. You can easily schedule an email to be sent automatically to your customers after 5 days of purchase.

Additionally, you can even specify when the workflow should be triggered, the date and time, and if the workflow should repeat monthly, yearly or never.