- Funciones
- Funciones y perfiles
Haga que su organización esté en línea: lleve a los usuarios a bordo de Bigin
Las funciones y los perfiles personalizados lo ayudan a replicar la estructura de la organización en Bigin y controlar quién ve la información mediante los permisos y acceso basados en perfiles. Con las funciones y los perfiles, puede compartir datos solo con las personas que lo necesitan y asegurarse de que todos sus datos del sistema de CRM estén seguros y protegidos.
REGISTRARSE DE MANERA GRATUITAAsí es cómo podemos ayudarlo
- Invite a su equipo a convertirse en usuarios.
- Asigne funciones y acceso a los datos de sus usuarios.
- Mantenga flexible el acceso a los datos entre los usuarios con visibilidad de datos de pares.
- Administre perfiles para controlar el acceso de los usuarios a los datos del sistema de CRM.
- Administre a otros usuarios como administrador.
Invite a sus pares a convertirse en usuarios de Bigin
Invite a las personas a convertirse en usuarios en su cuenta de Bigin por correo electrónico. Una vez que se confirmen como usuario, puede asignarles funciones y perfiles, y mantener organizado el acceso a los datos en el sistema de CRM.
Asigne usuarios, funciones y acceso a los datos
El propósito de las funciones es crear jerarquías muy similares a las que ya están en su organización. Puede replicar las funciones de su organización en Bigin como una jerarquía de gerente y subordinado. Los usuarios solo pueden ver los datos a los que tienen acceso y los que pertenecen a las personas en funciones que supervisan.
Cree las funciones que necesita y asígnelas a los usuarios de su organización. Todas las funciones y sus privilegios se pueden editar en cualquier momento.
Establezca el acceso a los datos con visibilidad de los datos de pares
Bigin le posibilita elegir permitir que todos los usuarios que pertenecen a una función en particular vean los registros de sus pares o restringir el acceso a lo que trabajan de forma directa. Puede activar o desactivar la visibilidad de datos de pares con un clic.
Administre perfiles para controlar el acceso a los datos del sistema de CRM
Los perfiles lo ayudan a controlar el acceso de los usuarios en Bigin según las funciones. Por ejemplo, la función de un gerente implica tareas administrativas como crear flujos de trabajo e importar datos, mientras que un representante de ventas cuyo trabajo es realizar un seguimiento de los clientes potenciales no requiere el mismo acceso general a los datos. Cuando crea perfiles solo con el acceso requerido a los datos, mantendrá más seguros que nunca los registros del sistema de CRM.
Bigin también le permite crear perfiles personalizados y proporcionar todo el acceso que considere necesario. También puede editar los privilegios y el acceso en cualquier momento.
Administre a los demás usuarios como administrador
Ser un administrador tiene beneficios adicionales. Puede invitar personas a convertirse en usuarios en su cuenta de Bigin y asignarles funciones. También entendemos que las empresas cambian para que también pueda editar accesos y activar o desactivar usuarios en su cuenta de Bigin.
Safeguard the data users own before deleting them
Bigin enables you to properly handle the data that deleted users own. Choose a new owner and which entities should be transferred—records, email notifications, custom views, workflow criteria, and so on—and witness the smooth transition of data to the new owner before deleting the old owner.
You can also delete users without transferring data if the records are co-owned by other members in the organization.
Me pareció que Bigin es adecuado y muy fácil de aprender a utilizar. Me preocupaba que mis asistentes lo pudieran aprender a utilizar con rapidez, pero, para mi sorpresa, se convirtieron en grandes usuarios en solo dos semanas. Las aplicaciones móviles y su conectividad con el servidor son inmejorables y rápidas. En general, estoy feliz con el producto.
Es absolutamente increíble usar Bigin. Ahora podemos administrar nuestras conversaciones de negocios y clientes de una manera más inteligente, para lo cual antes estábamos buscando un sistema de CRM. La historia en tiempo real de una conversación con varias opciones de búsqueda lo hace cómodo, incluso para los usuarios de nivel básico. Es sencillo entender que la vista de panel es excelente para cualquier persona que toma decisiones. Gracias por un gran producto y por la asistencia que hemos recibido del equipo de Bigin.
Con Bigin, podemos saber exactamente dónde nos encontramos, en qué etapa del negocio estamos y si podríamos calificar las necesidades de nuestros clientes. Hasta ahora, la implementación ha sido perfecta y puedo obtener una mejor perspectiva de mi negocio con el sistema de CRM. Recomendaría Bigin totalmente a mis compañeros.
Lleve la organización a bordo de su sistema de CRM.
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