Asuma desafíos más grandes, automatice el resto

Cree flujos de trabajo inteligentes en solo tres pasos

Bigin está diseñado para reducir su carga de trabajo y eso comienza con reducir el trabajo diario redundante, como agregar contactos nuevos o actualizar el progreso de un acuerdo. Simplemente, puede crear un flujo de trabajo y luego olvidarse de hacer todo de forma manual.

Crear un flujo de trabajo es muy sencillo con Bigin. Todo lo que tiene que hacer es establecer los activadores para que el flujo de trabajo comience, especificar una condición para el activador y seleccionar la acción que se realizará cuando se cumpla la condición. No se requiere codificación.

Establezca flujos de trabajo y alertas automáticas de correo electrónico

Por ejemplo, si desea enviar correos electrónicos de bienvenida a todos sus clientes nuevos. Sería mucho trabajo enviar los correos electrónicos manualmente cada vez que agregue un cliente nuevo. Con Bigin, puede crear un flujo de trabajo para enviar correos electrónicos de bienvenida estandarizados cuando tenga clientes nuevos.

También es posible que desee saber al instante cuando consiga un acuerdo importante. Simplemente establezca un flujo de trabajo para que le avise cuando un acuerdo valga más que un monto determinado y manténgase al tanto de sus acuerdos más importantes.

Asigne contactos nuevos a otros usuarios

Los flujos de trabajo de Bigin también lo ayudan a distribuir estratégicamente la propiedad de los registros en su CRM entre los usuarios de su cuenta.

Programe flujos de trabajo para más tarde

Algunas tareas no deben hacerse al instante; es lógico que se les dedique algo de tiempo. En esos casos, puede elegir establecer los flujos de trabajo de la misma manera, pero programarlos para más tarde.

Por ejemplo, es posible que desee recopilar comentarios sobre un producto 5 días después de la compra. Puede programar de manera sencilla que se envíe un correo electrónico automáticamente a sus clientes después de 5 días de la compra.

Además, incluso puede especificar cuándo debe activarse el flujo de trabajo, la fecha y la hora, y si el flujo de trabajo debe repetirse de manera mensual, anual o nunca.

Assign each record to the right person
on your team

Strategically distribute the ownership of records among users in your organization. This not only ensures that each record gets the attention it needs, but also that only qualified individuals handle their areas of expertise.

For instance, you can assign all incoming leads to a particular sales representative based on their source; a lead coming in from your website and a lead from an event will be assigned to different representatives.

Schedule calls, events, and tasks automatically

How can you make Bigin's straightforward scheduling process even easier? Well, by making sure that you don't have to do most of it! You can now automate the scheduling of calls, events, and tasks.

Take the example of a real estate agent who wants to create an event automatically every time he moves a client's deal to the "Negotiation" stage in the pipeline, to ensure that there is no error or delay in the scheduling of the negotiation meeting. He can also automatically schedule calls whenever a lead is tagged as "High Priority",
set up tasks for managing customer complaints, and lot more with Bigin's Workflows.

Schedule workflows for later

Some tasks do not have to be done instantly, they make sense to be given some time.
In those cases, you can choose to set up workflows the same way, but schedule them for later.

For example, you may want to collect feedback on your product 5 days after purchase. You can easily schedule an email to be sent automatically to your customers after 5 days of purchase.

Additionally, you can even specify when the workflow should be triggered, the date and time, and if the workflow should repeat monthly, yearly or never.