Relevez de plus grands défis. Automatisez tout le reste.

Créez des workflows intelligents en seulement trois étapes

Bigin est conçu pour réduire votre charge de travail, et cela commence par la réduction des tâches quotidiennes redondantes telles que l'ajout de nouveaux contacts, la mise à jour de l'état de progression d'un contrat ou l'ajout de balises aux données que vous avez importées d'autres sources. Il suffit de créer un workflow pour ne plus vous soucier de tout faire manuellement.

La création d'un workflow est un jeu d'enfant avec Bigin : il suffit de définir des déclencheurs pour lancer le workflow, de spécifier des conditions pour les déclencheurs et de sélectionner les actions à effectuer lorsque ces conditions sont remplies. Aucun codage requis.

Configurez des workflows de messagerie et des alertes automatiques par e-mail

Par exemple, vous souhaitez envoyer des e-mails de bienvenue à tous vos nouveaux clients. Envoyer des e-mails manuellement à chaque fois que vous intégrez un nouveau client représenterait une somme de travail considérable. Grâce à Bigin, vous pouvez créer un workflow pour envoyer des e-mails de bienvenue standardisés chaque fois que vous obtenez de nouveaux clients.

Vous pouvez également souhaiter être informé instantanément lorsque vous concluez une offre importante. Il vous suffit de configurer un workflow pour vous alerter lorsqu'une offre dépasse un montant donné et rester facilement informé de vos contrats les plus intéressants.

Automatisez la création de nouveaux enregistrements

Rationalisez vos opérations commerciales en créant des workflows pour ajouter automatiquement de nouveaux enregistrements aux modules Contacts, Sociétés ou Pipelines, un processus simple qui vous épargnera beaucoup de temps et d'efforts !

Supposons que votre vendeur vienne de passer un appel à un lead présentant une forte probabilité de conversion et qu'il ait créé une tâche de suivi. En mettant en place un workflow, vous pouvez vous assurer que chaque fois qu'une tâche de suivi est programmée,
un enregistrement est créé automatiquement dans votre pipeline de vente, garantissant ainsi que votre lead suive
le processus de maturation approprié.

Mettez à jour automatiquement les
valeurs des champs importants

Garantissez sans effort la cohérence et l'exactitude de vos données en modifiant automatiquement les valeurs des champs dans les enregistrements lorsque des conditions spécifiques sont remplies.

Par exemple, si l'un de vos clients a demandé une assistance urgente pour un problème et que vous avez modifié la priorité du ticket d'assistance, vous pouvez mettre en place un workflow qui avance automatiquement la date d'échéance afin d'assurer la résolution la plus rapide possible.

Attribuez chaque enregistrement à la bonne personne
au sein de votre équipe

Répartissez stratégiquement la propriété des documents entre les utilisateurs de votre organisation. Cette méthode permet non seulement de s'assurer que chaque enregistrement reçoit l'attention dont il a besoin, mais aussi que seules des personnes qualifiées s'occupent de leur domaine d'expertise.

Par exemple, vous pouvez attribuer tous les leads entrants à un représentant commercial particulier en fonction de leur source ; un lead provenant de votre site Web et un lead provenant d'un événement seront attribués à des représentants différents.

Planifiez automatiquement des appels, des événements et des tâches

Comment simplifier davantage le processus de planification de Bigin ? En faisant en sorte que vous n'ayez pas à en faire la plus grande partie ! Vous pouvez désormais automatiser la planification des appels, des événements et des tâches.

Prenons l'exemple d'un agent immobilier qui souhaite créer automatiquement un événement chaque fois qu'il fait passer l'affaire d'un client à l'étape « Négociation », afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur ou de retard dans la planification de la réunion de négociation. Il peut également programmer automatiquement des appels chaque fois qu'un prospect est balisé « Haute priorité »,
définir des tâches pour gérer les réclamations des clients, et bien d'autres choses encore grâce aux workflows de Bigin.

Planifiez des workflows pour une utilisation ultérieure

Certaines tâches n'ont pas à être effectuées sur le vif, il est judicieux de leur accorder un peu de temps.
Dans ce cas, vous pouvez choisir de configurer des workflows de la même manière, mais en les programmant pour une utilisation ultérieure.

Par exemple, vous pouvez souhaiter que vos clients donnent leur avis sur votre produit 5 jours après l'avoir acheté. Vous pouvez facilement planifier un e-mail à envoyer automatiquement à vos clients 5 jours après leur achat.

Vous pouvez même également définir le moment où le workflow doit être déclenché, la date et l'heure, et si le workflow doit se répéter chaque mois, chaque année ou jamais.