ファイルキャビネットを使用してスマートで安全な方法でファイルを収集

信頼性の高い固有のリンクを作成してファイルを安全に共有

すべてを整理することは、完全な効率化に向けた最初の一歩です。日々顧客から多数のファイルを受信し、それを整理することは大変です。たとえば、メールを通じてドキュメントを共有することは安全性が低いだけでなく、ファイルをダウンロードしてCRMにアップロードする必要があります。Biginのファイルキャビネットを使用することで、このすべての作業をなくすことができます。

ファイルキャビネットを有効にすることで、固有のリンクを作成でき、顧客が安全にファイルをアップロードして共有できます。次回やるべきことは、顧客のレコードをクリックしてファイルを見つけるだけです。

すべての顧客に固有のリンクを

チームに顧客からメールでファイルを収集させるのはやめましょう。代わりに、複数の顧客向けに固有のリンクを生成し、CRMソリューション内ですべてのファイルを整理しましょう。

ワークフローで自動化

パイプラインにさまざまなステージがあり、顧客があるステージから次のステージに進んだ場合、Biginのネイティブワークフロー機能を使用して、ファイルをアップロードするためのリンクを自動的に顧客に送信できます。このように、ワークフローでこれらを自動化するだけで、必要な場合に適切なリンクを送信したりファイルを収集したりすることを忘れるのではと心配する必要はなくなります。