- 機能
- データのインポートとエクスポート
Biginでスムーズにデータをインポート、エクスポート
Biginはさまざまなソースからのデータのインポートを可能にし、プロセスを自動化し、業務を即座に開始できるようにします。また、Biginアカウントのすべてのタブからデータをエクスポートして、後で参照するために保存したり、不要なインポートを取り消したりできます。
無料サインアップZohoによる支援
- スプレッドシートからBiginにメモや連絡先情報をインポート
- Zoho ContactManagerまたはZoho CRMからBiginにデータを移行
- Biginから.CSVファイルにデータをエクスポートして情報を共有
- Biginから.CSVファイルにデータをエクスポートして情報を共有
- すべてのインポートの詳細な履歴を表示
- Biginレコードへのインポートを取り消し
連絡先詳細をスプレッドシートからインポート
個別のスプレッドシートから各レコードを手動で追加する必要はありません。Biginを使用することで、ワンクリックですべてのレコードをインポートできます。すべてのスプレッドシートデータを、Biginの［商談］、［連絡先］、［組織］、［製品］の各タブに追加できます。また、オフラインのメモを直接、Biginの［商談］、［連絡先］、［組織］の各タブに直接インポートできます。
インポートしたデータを適切な場所に保存
Biginでは、すべてのデータは異なるパイプラインやサブパイプラインに保存され、それぞれの業務に合わせて特別に管理されます。Biginは、Pipedrive、HubSpot、Insightlyなど、他のCRMからインポートしたデータも同じように扱います。PipedriveアカウントからのリードはBiginの営業パイプラインに入るはずですよね？最も関連性の高いチームパイプラインを選択するだけで、移行されたデータはサブパイプラインとしてその中にネストされます。
インポート履歴でBiginに取り込まれたすべてを確認
インポートしたもの、していないものの区別で混乱することがなくなります。Biginにはインポート履歴の詳細ビューがあり、Biginにアップロードされたファイルをいつでも把握できます。
インポート履歴には、アップロードした各シートの名前、種類または属するタブ、含まれるレコードの数、インポートしたユーザーが表示されます。また、インポートされた各シートの更新されたレコードの数とスキップされたレコードの数も表示されます。
不要なインポートを取り消し
Biginアカウントのデータの重複やデータの不正を防ぐため、インポート履歴に便利な「インポートの取り消し」機能を付けました。
Biginでは、インポート後30日間、アカウントにインポートしたデータを削除できます。
Biginレコードをエクスポートして他の人と共有
あらゆるタブからスプレッドシートに、CRMレコードをかんたんにエクスポートできます。タブを選択して.CSVファイルに変換するだけで、他の人と共有できます。
Zoho CRMからデータを移行
エンタープライズレベルの企業はZoho CRMの高度な機能を求める一方、中小企業は成長に合わせて必要不可欠なもののみ必要とします。Biginはこのような場合により適切に合致します。
Zoho CRMユーザーが自身の業務にBiginが適合すると感じるなら、わずか数クリックで、Zoho CRMレコードをBiginにかんたんに移行できます。Biginの機能範囲を超えて成長し、より多くのパワーが必要になった場合、Zoho CRMにかんたんに移行できます。とてもかんたんです。
I have been looking for a CRM that was easy-to-learn and use for my sales teams who were totally dependent on spreadsheets. With the Bigin, I am able to see the complete view of my sales. Unlike Excel, I can set up customized dashboards to see various types of data including: daily, weekly, and monthly sales, total open leads that need my attention, etc. I am delighted with the product and super happy with the awesome support team.
We decided to transform ourselves for the post COVID era and our data was scattered over multiple excel files among so many people. We decided to invest in a CRM that would be easy for our team to use. Bigin suited our requirements as it was easy to use, cost effective and provided us with simple dashboards. We are happy to start our journey with Bigin which is helping us consolidate and clean our database. I am sure once we are through with our initial activity of data capturing and cleaning, Bigin will give us a boost in our marketing and sales efforts.
Bigin is certainly a refreshing new CRM tailor-made for startups and small businesses.For us it was pretty intuitive, and we were off to using it in full swing within 5 minutes of signing up. I also loved the fact that Bigin also has customizations, workflows and integrations for users to grow into the platform slowly and tap in to its power.