- 機能
- 役割と権限
組織をオンラインに：ユーザーをBiginでオンボーディング
カスタムの役割や権限を用いて、Biginで組織の構造を複製できます。また権限ベースのアクセスと許可を使用して、誰がどの情報を見られるかを制御できます。役割と権限を使用して、データを必要とする人とのみ共有し、すべてのCRMデータを安全に保護できます。
無料サインアップZohoによる支援
- チームメンバーをユーザーとして招待
- ユーザーに役割とデータへのアクセスを割り当て
- 同僚のデータを可視化し、ユーザー間の柔軟なデータアクセスを実現
- 権限を管理してCRMデータへのユーザーアクセスを制御
- 管理者として他のユーザーを管理
Biginのユーザーに同僚を招待
メール経由でBiginアカウントのユーザーになるよう、他の人たちを招待できます。その人がユーザーとして認証されると、役割と権限を割り当て、CRMデータへの体系的なアクセスを管理できます。
ユーザーと役割、データへのアクセスを割り当て
役割を作成する目的は、組織と同様、階層を作成することです。Biginの組織の役割を、上司と部下の階層として複製できます。ユーザーは、自身がアクセス権を持つデータと、自身を監督する役割の人に属するデータのみ見ることができます。
必要な役割を作成し、組織内のユーザーに割り当てることができます。すべての役割とその権限はいつでも編集できます。
同僚のデータの可視化でデータへのアクセスを設定
Biginでは、特定の役割に属するすべてのユーザーに、同僚が所有するレコードを見ることを許可したり、直接作業するレコードのみにアクセスを制限したりできます。［同僚のデータの可視化］をクリックして、機能をオン/オフできます。
CRMデータへのアクセスを制御する権限を管理
権限により、役割に基づくBiginのユーザーアクセスを制御できます。たとえば、マネージャーの役割にはワークフローの作成やデータのインポートなどの管理タスクが含まれますが、見込み客をフォローアップする営業担当者にはこれと同様の包括的なデータアクセスは必要ありません。必要なデータへのアクセスのみを含む権限を作成することで、CRMレコードをより安全に継続的に保護できます。
また、Biginではパーソナライズされた権限を作成し、必要と思われるアクセスを提供することもできます。また、いつでも権限とアクセスを編集できます。
管理者としてユーザーを管理
管理者になると追加の特典がついてきます。他の人をBiginアカウントのユーザーに招待し、役割を割り当てることができます。また、業務は変わることがあるので、Biginアカウントのアクセスを編集し、ユーザーを有効化または無効化できます。
ユーザーが所有するデータを削除する前に保護する
Biginは、削除されたユーザが所有するデータを適切に処理します。新しい所有者を選択し、レコード、メール通知、カスタムビュー、ワークフロー基準など、どのエンティティを移行するかを選択し、古い所有者を削除する前に、新しい所有者へのスムーズなデータ移行を確認できます。
また、レコードが組織内の他のメンバーによって共同所有されている場合、データを転送せずにユーザーを削除することもできます。
I found Bigin suitable and extremely easy to learn and utilise. I was worried if my assistants will able to learn it quickly, but to my surprise they became avid users in just two weeks time. Mobile apps and its connectivity with server is superb and quick. Overall, I am happy with the product.
It's absolutely awesome to use Bigin. We are now able to manage our business and customer conversations in a smarter way, for which we were looking for a CRM system previously. Real-time history of a conversation with multiple searching options makes it comfortable, even for entry-level incumbents. At a glance, the dashboard view is an excellent one for any decision-maker. Thanks for a great product and the support we have had from the Bigin team.
With Bigin, we can know exactly where we stand, which stage of business we are in, and whether we could qualify our customers' needs. The implementation so far has been flawless and I am able to get a better picture of my business with the CRM system. I would recommend Bigin strongly to my peers.