Breng uw bedrijf online: breng gebruikers naar Bigin

Collega's uitnodigen om gebruikers te worden in Bigin

Nodig mensen uit om gebruikers te worden in uw Bigin-account via e-mail. Zodra ze zijn bevestigd als een gebruiker kunt u rollen en profielen aan ze toewijzen en georganiseerde toegang tot gegevens in uw CRM handhaven.

Uw gebruikers, rollen en toegang tot gegevens toewijzen

Het doel van rollen is om hiërachieën te maken vergelijkbaar met de rollen die al binnen uw bedrijf aanwezig zijn. U kunt de rollen in uw bedrijf in Bigin repliceren als een hiërarchie met beheerders en onderliggende rollen. Gebruikers kunnen alleen de gegevens bekijken waartoe ze toegang hebben en die horen bij mensen in rollen waarop ze toezicht houden.

Maak de rollen die u nodig hebt en wijs ze toe aan gebruikers in uw bedrijf. Alle rollen en hun privileges kunnen op elk gewenst moment worden bewerkt.

Gegevenstoegang instellen met zichtbaarheid van gegevens van collega's

Met Bigin kunt u kiezen om alle gebruikers die bij een specifieke rol horen records te laten zien die het eigendom zijn van hun collega's of toegang te beperken tot alleen die gegevens waar ze rechtstreeks mee werken. U kunt zichtbaarheid van gegevens van collega's met één klik in- of uitschakelen.

Profielen beheren om toegang tot CRM-gegevens te beheren

Met profielen kunt u gebruikerstoegang in Bigin beheren gebaseerd op rollen. De rol van een manager bestaat bijvoorbeeld uit managementtaken zoals het maken van workflows en het importeren van gegevens, terwijl een verkoopmedewerker, die follow-ups uitvoert voor leads, niet dezelfde overkoepelende toegang tot de gegevens nodig heeft. Door profielen te maken met alleen de vereiste toegang tot gegevens, houdt u uw CRM-records veiliger dan ooit.

Met Bigin kunt u ook gepersonaliseerde profielen opstellen en zoveel toegang bieden als u denkt dat nodig is. U kunt ook de privileges en toegang op elk gewenst moment bewerken.

Medegebruikers beheren als beheerder

Als u beheerder bent, hebt u extra voordelen. U kunt mensen uitnodigen om gebruikers in uw Bigin-account te worden en rollen aan ze toe te wijzen. We snappen ook dat bedrijven veranderen; u kunt dus ook toegangsrechten bewerken en gebruikers in uw Bigin-account activeren en deactiveren.

De gegevens van gebruikers beschermen voordat u ze verwijdert

Met Bigin kunt u op de juiste manier omgaan met de gegevens die verwijderde gebruikers in bezit hebben. Kies een nieuwe eigenaar en bepaal welke entiteiten moeten worden overgedragen, zoals records, e-mailmeldingen, aangepaste weergaven, workflowcriteria enzovoort, en wees getuige van de soepele overgang van gegevens naar de nieuwe eigenaar voordat u de oude eigenaar verwijdert.

U kunt ook gebruikers verwijderen zonder gegevens over te dragen als de records mede-eigendom zijn van andere leden in de organisatie.