Neem grotere uitdagingen aan. Automatiseer de rest.

Intelligente workflows maken in slechts drie stappen

Bigin is ontwikkeld om uw werklast te verminderen en dat begint met het verminderen van overbodig dagelijks werk, zoals het toevoegen van nieuwe contacten of het bijwerken van de voortgang van een deal. U kunt gewoon een workflow maken, zodat u niet alles meer handmatig hoeft te doen.

Het creëren van een workflow is een fluitje van een cent met Bigin. U hoeft alleen triggers in te stellen om de workflow te starten, een voorwaarde voor de trigger op te geven en een actie te selecteren die moet worden uitgevoerd wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan. Geen ervaring met programmeren vereist.

Stel e-mailworkflows en automatische e-mailmeldingen in

U wilt bijvoorbeeld welkomstmails sturen naar al uw nieuwe klanten. Het zou heel wat werk kosten om elke keer dat u een nieuwe klant toevoegt handmatig e-mails te verzenden. Met Bigin kunt u een workflow creëren om voor nieuwe klanten gestandaardiseerde welkomstmails te versturen wanneer.

Wellicht wilt u het ook onmiddellijk weten wanneer u een grote deal binnenhaalt. U hoeft alleen maar een workflow op te zetten waarin u een melding krijgt bij een deal van meer dan een bepaald bedrag, zodat u eenvoudig op de hoogte blijft van uw grootste deals.

Nieuwe contactpersonen toewijzen aan andere gebruikers

De workflows van Bigin helpen u ook om het eigendom van records in uw CRM strategisch te verdelen onder gebruikers in uw account.

Workflows inplannen voor later

Sommige taken hoeven niet onmiddellijk te worden uitgevoerd, maar mogen op een later tijdstip worden gepland. In die gevallen kunt u ervoor kiezen om workflows op dezelfde manier in te stellen, maar deze later in te plannen.

U kunt bijvoorbeeld 5 dagen na aankoop feedback over uw product vragen. U kunt eenvoudig een e-mail inplannen die na 5 dagen na aankoop automatisch naar uw klanten wordt verzonden.

U kunt zelfs opgeven wanneer de workflow moet worden geactiveerd, de datum en tijd, en of de workflow maandelijks, jaarlijks of nooit moet worden herhaald.

Assign each record to the right person
on your team

Strategically distribute the ownership of records among users in your organization. This not only ensures that each record gets the attention it needs, but also that only qualified individuals handle their areas of expertise.

For instance, you can assign all incoming leads to a particular sales representative based on their source; a lead coming in from your website and a lead from an event will be assigned to different representatives.

Schedule calls, events, and tasks automatically

How can you make Bigin's straightforward scheduling process even easier? Well, by making sure that you don't have to do most of it! You can now automate the scheduling of calls, events, and tasks.

Take the example of a real estate agent who wants to create an event automatically every time he moves a client's deal to the "Negotiation" stage in the pipeline, to ensure that there is no error or delay in the scheduling of the negotiation meeting. He can also automatically schedule calls whenever a lead is tagged as "High Priority",
set up tasks for managing customer complaints, and lot more with Bigin's Workflows.

Schedule workflows for later

Some tasks do not have to be done instantly, they make sense to be given some time.
In those cases, you can choose to set up workflows the same way, but schedule them for later.

For example, you may want to collect feedback on your product 5 days after purchase. You can easily schedule an email to be sent automatically to your customers after 5 days of purchase.

Additionally, you can even specify when the workflow should be triggered, the date and time, and if the workflow should repeat monthly, yearly or never.