Bigin-handboek - Een korte "wat doet wat"-gids

Bedrijven maken/bewerken

• 1. Klik op de module Bedrijven.
• 2. Klik op de knop + Bedrijf om het formulier te openen.
• 3. Vul de naam en de gegevens van het bedrijf in en klik op Opslaan.
• 4. Als u de bedrijfsgegevens wilt bewerken, houdt u de muisaanwijzer boven het bedrijf en klikt u op het potloodpictogram om het formulier opnieuw te openen.
Klik hier voor de exacte procedure

Producten maken

• 1. Klik op de module Producten.
• 2. Klik op de knop + Product om het formulier te openen.
• 3. Vul de naam en de gegevens van het product in en klik op Opslaan.
• 4. Als u een product wilt bewerken, houdt u de muisaanwijzer boven het product en klikt u op het pictogram Bewerken om het formulier opnieuw te openen.
Klik hier voor de exacte procedure

Activiteiten maken

• Een oproep, gebeurtenis of taak plannen met een contactpersoon:
• 1. Klik op de module Activiteiten.
• 2. Klik op + Taak + Gebeurtenis of + Oproep om het formulier te openen.
• 3. Vul de gegevens van de activiteit in en klik op Opslaan. Voer in het tekstveld Gerelateerd aan de naam in van de contactpersoon, het bedrijf of de deal die aan de activiteit is gekoppeld.
• 4. Als u een activiteit wilt bewerken, klikt u op het tabblad van de activiteit (Taken, Gebeurtenissen of Oproepen), houdt u de muisaanwijzer op de desbetreffende activiteit en klikt u op het pictogram Bewerken om het formulier te openen.
Klik hier voor de exacte procedure

Beheerfuncties

U kunt alle functies die beschikbaar zijn in het scherm Instellingen gebruiken om uw bedrijf vanuit een administratief standpunt te beheren. U kunt deze functies gebruiken om Bigin aan uw wensen aan te passen, gebruikers aan uw Bigin-account toe te voegen, workflows te maken, integraties te beheren en pipelines te bewerken.

Gebruikers, profielen en rollen toevoegen

Gebruikers toevoegen

• 1. Klik op Instellingen en vervolgens op Gebruikers en controle.
• 2. Klik op de knop + Gebruiker om een formulier te openen om een uitnodiging per e-mail naar de nieuwe gebruiker te verzenden.

Profiel toevoegen

• 1. Ga naar Instellingen en vervolgens naar Gebruikers en controle en klik op het tabblad Profielen.
• 2. Klik op + Profiel om een nieuw profiel te maken dat specifiek is voor uw bedrijf.

Rollen toevoegen

• 1. Ga naar Instellingen en vervolgens naar Gebruikers en controle en klik op het tabblad Profielen.
• 2. Klik op de knop + Rol, voer de naam in van de rol waaraan deze nieuwe rol rapporteert en klik op Opslaan.
Klik hier voor de exacte procedure

Velden aanpassen

U kunt maatwerk velden maken voor elke module in Bigin. U kunt ook bestaande velden weergeven of verbergen.

• 1. Klik op Velden in de instellingen en kies de module waarvoor een maatwerk veld is vereist.
• 2. Klik op de knop + Maatwerk veld.
• 3. Voer de naam van het nieuwe veld in, selecteer het type en klik op Opslaan.
Klik hier voor de exacte procedure

Een nieuwe pipeline of fase maken

Met Bigin kunt u in elke pipeline maximaal vijf pipelines en zoveel fasen maken als u wilt.

• 1. Klik op Pipeline en fasen onder Instellingen.
• 2. Als u een fase binnen een bestaande pipeline wilt maken, klikt u op + Fase onderaan die specifieke pipeline, geeft u deze een naam en klikt u op Opslaan.
• 3. Om een nieuwe pipeline te maken, klikt u op de knop + Nieuwe pipeline op de lege pipeline aan de rechterkant. Klik op Opslaan.
Klik hier voor de exacte procedure

Een formulier maken

Met Bigin kunt u heel gemakkelijk formulieren maken zonder te hoeven coderen. Sleep de velden die u nodig hebt en zet ze neer, en u kunt aan de slag.

• 1. Ga naar Formulieren onder Instellingen en klik op + Nieuwe formulieren
• 2. Sleep de velden van links naar het formulier.
• 3. Klik op het tandwielpictogram in het veld dat u wilt bewerken, indien nodig.
Klik hier voor de exacte procedure

Een workflow maken

Maak en automatiseer workflows eenvoudig met Bigin.

• 1. Klik op Workflows onder Instellingen en klik op + Workflows
• 2. Selecteer een trigger, voorwaarde en actie uit de beschikbare opties. U kunt de workflow ook vergrendelen om te voorkomen dat andere gebruikers de workflow kunnen bewerken.
• Klik op Opslaan.
Klik hier voor de exacte procedure

Integraties toevoegen

Op Bigin's groeiende lijst van integraties staan apps van Zoho en andere leveranciers. Zo integreert u uw Bigin-account met andere apps:

• 1. Klik op Integraties onder Instellingen.
• Kies een app die u wilt integreren met uw Bigin-account.
Klik hier voor de exacte procedure

Outreachkanalen

Configureer hoe u met uw contactpersonen communiceert met Bigin.

E-mail

U kunt een e-mailaccount instellen door te klikken op E-mail onder Kanalen in Instellingen. Hiermee kunt u de IMAP/POP-configuratie activeren, e-mailsjablonen selecteren, het delen van e-mail inschakelen, bedrijfsmails tussen afdelingen bijwerken, en meer.

Social media

Met Social kunt u uw Twitter-account koppelen aan Bigin. Als beheerder kunt u uw feed bekijken, tweets sturen en antwoorden op tweets, DM's en retweets. U kunt ook voorkomen dat andere gebruikers Twitter-rapporten bekijken op basis van hun rollen.

Telefoon

Stel een PBX-centrum in voor uw Bigin-account door onder Kanalen op Telefoon te klikken. Klik op Nu instellen om aan de slag te gaan met het ingebouwde PBX-systeem van Zoho of kies een PBX-app op Zoho Marketplace.