ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นด้วย Bigin: CRM แบบปรับแต่งได้ที่เป็นไปตามกฎของคุณ

เปลี่ยนชื่อโมดูลใน Bigin

ธุรกิจมีหลายรูปแบบและขนาด ทุกธุรกิจมีคำศัพท์ของตนเองสำหรับการดำเนินงานที่แตกต่างกัน บางคนอาจพูดถึง "การขาย" ขณะที่บางคนเรียกว่า "โครงการ" บางคนมี "ลูกค้า" ขณะที่บางคนมี "ไคลเอนต์" และเราเข้าใจสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้ นั่นคือเหตุผลที่โมดูลของ Bigin ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นคำศัพท์ที่คุณใช้ในฟิลด์การทำงานของคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนใช้งานได้อย่างง่ายดาย

สร้างฟิลด์เฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณ

ไม่ได้มีแค่เพียงการเปลี่ยนชื่อโมดูลของคุณ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของคุณ Bigin ให้คุณสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองภายในโมดูลเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของคุณได้เสมอ

สร้างฟิลด์ตามบริบทเพิ่มเติมด้วยฟิลด์การค้นหา

ด้วยฟิลด์การค้นหาคุณสามารถสร้างฟิลด์ใหม่และสร้างการเชื่อมต่อระหว่างบันทึกต่างๆ ได้ ซึ่งจะช่วยจัดเก็บและเก็บรักษาข้อมูลทุกชนิดไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะแตกต่างมากเท่าใด!

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีลูกค้าที่แนะนำลูกค้ารายอื่นมายังธุรกิจของคุณ คุณสามารถสร้างฟิลด์สำหรับ "การแนะนำ" ภายในโมดูลผู้ติดต่อของคุณได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นเมื่อคุณเปิดรายละเอียดของลูกค้า คุณจะรู้ได้ว่าลูกค้าได้แนะนำใครหรือลูกค้าได้รับการแนะนำจากบุคคลอื่นมายังธุรกิจของคุณหรือไม่

ฟิลด์การค้นหาจะมีประโยชน์สำหรับสถานการณ์ที่คล้ายกันจำนวนมากซึ่งคุณจำเป็นต้องสร้างการเชื่อมต่อใหม่ระหว่างบันทึก

ดึงข้อมูล CRM ด้วยตัวกรองขั้นสูง

โซลูชัน CRM จะช่วยคุณประหยัดเวลาในการค้นหาและตัวกรองแบบเก่าซึ่งในบางครั้งก็ไม่ได้ตัดการค้นหาออกไป ด้วยตัวกรองขั้นสูงของ Bigin คุณสามารถค้นหาบันทึก CRM ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ในขณะที่ตัวกรองการค้นหาแบบปกติดึงผลลัพธ์ตามคีย์เวิร์ดตัวกรองขั้นสูงอาจทำให้คุณได้รับบันทึกที่แน่นอนที่คุณกำลังค้นหาโดยยึดตามตัวกรองที่แม่นยำสำหรับคุณสมบัติที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาบันทึกที่คุณไม่เคยใช้งานมาก่อนเพียงแค่เลือกตัวกรอง "บันทึกที่ยังไม่ถูกใช้งาน"

ค้นหาและแก้ไขบันทึกได้เร็วขึ้นด้วยการค้นหาของ Bigin

ฟังก์ชันการค้นหาของ Bigin นั้นไม่ใช่แค่แถบการค้นหาทั่วไป คุณสามารถค้นหาบันทึกและแก้ไขบันทึกได้ทันทีจากผลลัพธ์ การค้นหาใหม่จะแนะนำโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ ดึงรายการของบันทึกที่เกี่ยวข้องไว้ด้านข้าง และคุณสามารถเลือกบันทึกจากคำแนะนำเพื่อส่งอีเมล เพิ่มบันทึก หรือแก้ไขฟิลด์ได้โดยตรง ต้องการดูการค้นหาล่าสุดของคุณหรือไม่ เพียงคลิกที่แถบค้นหาและดูที่รายการด้านล่าง!

รายการและมุมมองแบบกำหนดเอง

บันทึกที่มากขึ้นจะมีความยุ่งยากมากขึ้นเมื่อคุณกำลังค้นหาบันทึกใดบันทึกหนึ่ง

นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไม Bigin จึงมาพร้อมกับมุมมองรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มุมมองรายการช่วยให้คุณจัดประเภทบันทึกของคุณโดยยึดตามเกณฑ์ที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการผู้ติดต่อที่ถูกเพิ่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนเป็นมุมมองเฉพาะและคุณจะเห็นเฉพาะผู้ติดต่อใหม่ล่าสุดของคุณเท่านั้นเพื่อให้คุณสามารถส่งอีเมลต้อนรับหรือเริ่มแคมเปญเป้าหมายสำหรับผู้ติดต่อเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

คุณยังสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเองเพื่อแสดงบันทึกตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดได้อีกเช่นกัน คุณสามารถเก็บมุมมองแบบกำหนดเองของคุณไว้กับตัวคุณเองหรือแชร์กับเพื่อนร่วมงานของคุณได้

อย่าลืมปักหมุดมุมมองโปรดของคุณเพื่อค้นหาสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น!

มุมมองชีต

มุมมองชีตของ Bigin รวมลักษณะที่คุ้นเคยของสเปรดชีตเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานขั้นสูงของ Bigin มุมมองนี้จะจัดระเบียบข้อมูลของคุณในรูปแบบของแถวและคอลัมน์ที่ได้รับการทดลองใช้และทดสอบแล้ว และช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม อัปเดต และเปรียบเทียบหลายบันทึกได้

เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยแท็ก

เพิ่มแท็กลงในบันทึกของคุณใน Bigin เพื่อค้นหาได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแท็ก "การขายยอดนิยม" และปักหมุดไว้ในการขายที่คุณคิดว่าเป็นการขายที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดประเภทบันทึกของคุณและค้นหาได้เร็วยิ่งขึ้น คุณยังสามารถเพิ่มสีให้กับแท็กของคุณได้เช่นกันเพื่อสังเกตเห็นได้ทันทีบนไปป์ไลน์!

ยิ่งแท็กของคุณมีความแม่นยำมากเท่าใด การจัดประเภทของคุณก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นและง่ายต่อการระบุบันทึกเท่านั้น

ทำการขายทั้งในสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินต่างประเทศ

มีลูกค้าต่างประเทศหรือไม่ ไม่ต้องกังวลไป เพราะคุณไม่ต้องใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในการแปลงราคาอีกต่อไป

ด้วยการใช้สกุลเงินหลายสกุลเงิน Bigin ยังให้คุณเลือกสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับคุณเองได้ ในขณะที่คุณสามารถสร้างการขายและติดป้ายราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยยึดตามสถานที่ที่ลูกค้าของคุณมา Bigin ดูแลการแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนของราคาที่แตกต่างกันทั้งหมดและทำให้ราคามีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกที่ในสกุลเงินของคุณรวมถึงแดชบอร์ดของคุณเช่นกัน