ทำให้องค์กรของคุณเป็นแบบออนไลน์: นำผู้ใช้มาเข้าร่วมใน Bigin

เชิญเพื่อนร่วมงานของคุณให้มาเป็นผู้ใช้ใน Bigin

เชิญบุคคลอื่นให้มาเป็นผู้ใช้ในบัญชี Bigin ของคุณผ่านอีเมล เมื่อพวกเขาได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ใช้แล้ว คุณสามารถกำหนดบทบาทและโปรไฟล์ให้กับพวกเขาและรักษาการเข้าถึงข้อมูลใน CRM ของคุณได้อย่างเป็นระบบ

กำหนดผู้ใช้ บทบาท และการเข้าถึงข้อมูลของคุณ

วัตถุประสงค์ของบทบาทคือ การสร้างลำดับชั้นในลักษณะเดียวกับที่มีอยู่แล้วในองค์กรของคุณ คุณสามารถจำลองบทบาทในองค์กรของคุณใน Bigin เป็นลำดับชั้นแบบผู้จัดการ - ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ผู้ใช้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น และเป็นของผู้ที่อยู่ในบทบาทที่พวกเขาดูแลอยู่

สร้างบทบาทที่คุณต้องการและมอบหมายให้กับผู้ใช้ในองค์กรของคุณ คุณสามารถแก้ไขบทบาทและสิทธิ์ทั้งหมดได้ตลอดเวลา

ตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลด้วยการแสดงข้อมูลแบบเพียร์

Bigin ให้คุณเลือกที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่ในบทบาทเฉพาะสามารถดูบันทึกที่เพื่อนร่วมงานของพวกเขาเป็นเจ้าของ หรือจำกัดการเข้าถึงเฉพาะสิ่งที่พวกเขาทำงานด้วยโดยตรงเท่านั้น คุณสามารถเปิดหรือปิดการมองเห็นข้อมูลแบบเพียร์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

จัดการโปรไฟล์เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล CRM

โปรไฟล์จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ใน Bigin โดยยึดตามบทบาท ตัวอย่างเช่น บทบาทของผู้จัดการเกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการอย่างการสร้างเวิร์กโฟลว์และการนำเข้าข้อมูล ในขณะที่พนักงานขายที่มีงานที่ต้องติดตามลีดไม่จำเป็นต้องใช้การเข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมในแบบเดียวกัน ด้วยการสร้างโปรไฟล์ที่มีเพียงการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น จะช่วยให้บันทึก CRM ของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าที่เคย

Bigin ยังให้คุณสร้างโปรไฟล์ที่ปรับให้เป็นส่วนตัวและให้การเข้าถึงได้มากเท่าที่คุณคิดว่าจำเป็น คุณยังสามารถแก้ไขสิทธิพิเศษและสิทธิ์การเข้าถึงได้ตลอดเวลา

จัดการผู้ใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

การเป็นผู้ดูแลระบบจะมาพร้อมกับสิทธิพิเศษ คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้มาเป็นผู้ใช้ในบัญชี Bigin ของคุณและกำหนดบทบาทให้กับพวกเขาได้ เรายังเข้าใจด้วยว่าธุรกิจจะเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณจึงสามารถแก้ไขการเข้าถึงและเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานผู้ใช้ในบัญชี Bigin ของคุณได้

Safeguard the data users own before deleting them

Bigin enables you to properly handle the data that deleted users own. Choose a new owner and which entities should be transferred—records, email notifications, custom views, workflow criteria, and so on—and witness the smooth transition of data to the new owner before deleting the old owner.

You can also delete users without transferring data if the records are co-owned by other members in the organization.