Uyển chuyển như Bigin: CRM tùy chỉnh hoạt động theo quy tắc của bạn.

Đổi tên mô-đun trong Bigin

Các doanh nghiệp có đủ loại hình thức và quy mô và mỗi doanh nghiệp đều có các điều khoản vận hành riêng khác nhau. Một số doanh nghiệp dùng thuật ngữ “giao dịch” trong khi số khác lại gọi là “dự án”. Một số dùng “khách hàng” trong khi số khác lại dùng “khách” và chúng tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Đó là lý do tại sao tất cả các mô-đun của Bigin đều có thể đổi tên thành bất kỳ thuật ngữ nào bạn sử dụng trong trường của mình. Điều đó giúp mọi thứ trở nên dễ dàng cho tất cả mọi người.

Tạo các trường riêng cho doanh nghiệp bạn

Bigin không chỉ có tính năng đổi tên mô-đun. Để phù hợp hơn với hoạt động kinh doanh của bạn, Bigin cho phép bạn tạo các trường tùy chỉnh bên trong mô-đun để bạn luôn có thể thêm nhiều thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình hơn.

Tạo thêm các trường theo ngữ cảnh với các trường Tra cứu

Với trường Tra cứu, bạn có thể tạo trường mới bất kỳ và kết nối các hồ sơ khác nhau. Việc này giúp lưu trữ và duy trì mọi loại thông tin, bất kể độ phức tạp!

Ví dụ, nếu khách của bạn giới thiệu những khách khác đến doanh nghiệp của bạn, bạn có thể dễ dàng tạo một trường “giới thiệu” trong mô-đun liên hệ. Như vậy, khi bạn mở thông tin chi tiết của khách, bạn sẽ biết liệu họ có giới thiệu ai hay không hoặc có phải họ đã được người khác giới thiệu đến doanh nghiệp của bạn không.

Các trường tra cứu có thể hữu ích cho vô vàn tình huống tương tự khi bạn cần thiết lập kết nối mới giữa các hồ sơ.

Tìm dữ liệu CRM với Bộ lọc nâng cao

Các giải pháp CRM được cho là sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn nên những thao tác tìm kiếm và lọc cũ có khi không còn cần thiết nữa. Với Bộ lọc nâng cao của Bigin, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy các hồ sơ CRM của mình.

Trong khi bộ lọc tìm kiếm thông thường lấy kết quả dựa trên từ khóa, Bộ lọc nâng cao có thể lấy chính xác hồ sơ bạn đang tìm kiếm dựa trên bộ lọc chính xác cho các thuộc tính cụ thể. Ví dụ, để tìm một hồ sơ mà bạn chưa từng làm việc trên đó, chỉ cần chọn bộ lọc “hồ sơ chưa tác động”.

Tìm và chỉnh sửa hồ sơ nhanh hơn với tính năng Tìm kiếm của Bigin

Chức năng tìm kiếm của Bigin không chỉ đơn giản là một thanh tìm kiếm. Bạn có thể tìm và chỉnh sửa hồ sơ ngay từ các kết quả. Tính năng tìm kiếm mới tự động đề xuất khi bạn nhập, tập hợp một danh sách các hồ sơ liên quan ở một bên và bạn có thể chọn hồ sơ ngay từ các đề xuất để gửi email, thêm ghi chú hoặc chỉnh sửa trường. Bạn muốn xem các hoạt động tìm kiếm gần đây? Chỉ cần nhấp vào thanh tìm kiếm và tìm chúng trong danh sách bên dưới!

Chế độ xem danh sách và tùy chỉnh

Nhiều hồ sơ hơn đồng nghĩa với việc bạn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn khi tìm kiếm một hồ sơ cụ thể.

Đó là lý do tại sao Bigin đi kèm với các chế độ xem danh sách định sẵn. Chế độ xem danh sách giúp bạn phân loại hồ sơ dựa trên các tiêu chí riêng. Ví dụ, nếu bạn chỉ cần các liên hệ được thêm vào tuần trước, bạn có thể đổi sang chế độ xem cụ thể đó và bạn sẽ chỉ thấy các liên hệ mới nhất để có thể dễ dàng gửi email chào mừng hoặc bắt đầu một chiến dịch mục tiêu cho họ.

Bạn cũng có thể tạo các chế độ xem tùy chỉnh của riêng mình để hiển thị hồ sơ dựa trên các tiêu chí do bạn xác định. Bạn có thể giữ chế độ xem tùy chỉnh cho riêng mình hoặc chia sẻ chúng với đồng nghiệp.

Đừng quên ghim các chế độ xem yêu thích để tìm kiếm nhanh hơn!

Chế độ xem trang tính

Chế độ xem trang tính của Bigin vừa có độ tin cậy quen thuộc của bảng tính, vừa có cả chức năng nâng cao của Bigin. Chế độ xem này sắp xếp dữ liệu theo định dạng hàng và cột đã qua thử nghiệm và kiểm tra, đồng thời cho phép thêm, cập nhật và so sánh nhiều bản ghi.

Luôn ngăn nắp với các thẻ

Thêm thẻ vào hồ sơ trong Bigin để tìm kiếm dễ dàng hơn. Ví dụ, bạn có thể tạo thẻ “giao dịch hấp dẫn” rồi ghim vào các giao dịch bạn cho rằng có triển vọng. Việc này giúp bạn phân loại hồ sơ và tìm hồ sơ nhanh hơn. Bạn cũng có thể thêm màu sắc cho các thẻ của mình để nhận thấy ngay trong quy trình!

Thẻ của bạn càng chính xác thì việc phân loại càng hiệu quả và bạn càng dễ xác định hồ sơ.

Giao dịch bằng cả ngoại tệ và nội tệ

Bạn có khách hàng ngoại quốc? Đừng lo lắng, bạn sẽ không cần tính nhẩm để chuyển đổi giá cả nữa.

Với tính năng Nhiều loại tiền tệ, Bigin cho phép bạn chọn loại nội tệ cho chính mình, đồng thời, cũng cho phép bạn tạo giao dịch và ghi nhãn giá bằng ngoại tệ dựa trên khu vực của khách hàng. Bigin đảm nhận việc chuyển đổi tỷ giá hối đoái của tất cả các loại giá khác nhau và giữ cho chúng được sắp xếp hợp lý ở mọi nơi bằng đơn vị tiền tệ của bạn, bao gồm cả ở bảng chỉ số.