Chinh phục những thử thách lớn hơn. Tự động hóa phần việc còn lại.

Tạo workflow thông minh chỉ trong ba bước

Bigin được thiết kế để giảm khối lượng công việc bắt đầu bằng việc giảm lượng công việc dư thừa hàng ngày như thêm liên hệ mới hoặc cập nhật tiến độ giao dịch. Bạn chỉ cần tạo một workflow rồi không cần làm việc theo cách thủ công nữa.

Tạo workflow thật dễ dàng với Bigin. Tất cả những việc bạn phải làm chỉ là đặt các yếu tố kích hoạt để workflow bắt đầu, xác định điều kiện cho yếu tố kích hoạt và chọn hành động được thực hiện khi điều kiện được đáp ứng. Không cần lập trình.

Thiết lập workflow cho email và cảnh báo qua email tự động

Ví dụ: bạn muốn gửi email chào mừng đến tất cả các khách hàng mới. Việc gửi email theo cách thủ công mỗi khi thêm một khách hàng mới đòi hỏi bạn bỏ ra rất nhiều công sức. Với Bigin, bạn có thể tạo workflow để gửi email chào mừng được chuẩn hóa bất cứ khi nào có khách hàng mới.

Bạn cũng có thể muốn biết ngay khi có một giao dịch lớn. Chỉ cần thiết lập workflow để cảnh báo cho bạn khi có một giao dịch có giá trị cao hơn giá trị đã thiết lập và dễ dàng nắm bắt được các giao dịch lớn nhất.

Chỉ định liên hệ mới cho người dùng khác

Workflow của Bigin cũng giúp bạn phân phối một cách có chiến lược quyền sở hữu các hồ sơ trong CRM giữa những người dùng trong tài khoản của bạn.

Lên lịch workflow để thực hiện sau

Một số nhiệm vụ không cần phải thực hiện ngay mà sẽ hợp lý hơn khi để sau. Trong những trường hợp này, bạn có thể chọn thiết lập workflow theo cách tương tự, nhưng lên lịch để thực hiện sau.

Ví dụ: bạn muốn thu thập phản hồi về sản phẩm của mình sau 5 ngày kể từ khi khách hàng mua. Bạn có thể dễ dàng lên lịch gửi email tự động đến khách hàng sau 5 ngày kể từ khi mua.

Ngoài ra, bạn còn có thể xác định thời điểm kích hoạt workflow theo ngày và giờ và liệu workflow có cần lặp lại hàng tháng, hàng năm hay là không cần lặp lại.

Assign each record to the right person
on your team

Strategically distribute the ownership of records among users in your organization. This not only ensures that each record gets the attention it needs, but also that only qualified individuals handle their areas of expertise.

For instance, you can assign all incoming leads to a particular sales representative based on their source; a lead coming in from your website and a lead from an event will be assigned to different representatives.

Schedule calls, events, and tasks automatically

How can you make Bigin's straightforward scheduling process even easier? Well, by making sure that you don't have to do most of it! You can now automate the scheduling of calls, events, and tasks.

Take the example of a real estate agent who wants to create an event automatically every time he moves a client's deal to the "Negotiation" stage in the pipeline, to ensure that there is no error or delay in the scheduling of the negotiation meeting. He can also automatically schedule calls whenever a lead is tagged as "High Priority",
set up tasks for managing customer complaints, and lot more with Bigin's Workflows.

Schedule workflows for later

Some tasks do not have to be done instantly, they make sense to be given some time.
In those cases, you can choose to set up workflows the same way, but schedule them for later.

For example, you may want to collect feedback on your product 5 days after purchase. You can easily schedule an email to be sent automatically to your customers after 5 days of purchase.

Additionally, you can even specify when the workflow should be triggered, the date and time, and if the workflow should repeat monthly, yearly or never.