Chinh phục những thử thách lớn hơn. Tự động hóa phần việc còn lại.

Tạo workflow thông minh chỉ trong ba bước

Bigin được thiết kế để giúp bạn giảm khối lượng công việc của mình bắt đầu từ việc cắt giảm những công việc rườm rà hàng ngày như thêm liên hệ mới, cập nhật tiến độ giao dịch hoặc thêm thẻ vào dữ liệu bạn đã nhập từ các nguồn khác. Chỉ cần tạo một workflow là bạn có thể bỏ qua mọi thao tác làm việc thủ công.

Dễ dàng tạo workflow với Bigin: Chỉ cần cài đặt hành động kích hoạt để bắt đầu workflow, xác định điều kiện kích hoạt và chọn hành động cần thực hiện khi các điều kiện đó được đáp ứng. Không cần lập trình.

Thiết lập workflow cho email và cảnh báo qua email tự động

Ví dụ: bạn muốn gửi email chào mừng đến tất cả các khách hàng mới. Việc gửi email theo cách thủ công mỗi khi thêm một khách hàng mới đòi hỏi bạn bỏ ra rất nhiều công sức. Với Bigin, bạn có thể tạo workflow để gửi email chào mừng được chuẩn hóa bất cứ khi nào có khách hàng mới.

Bạn cũng có thể muốn biết ngay khi có một giao dịch lớn. Chỉ cần thiết lập workflow để cảnh báo cho bạn khi có một giao dịch có giá trị cao hơn giá trị đã thiết lập và dễ dàng nắm bắt được các giao dịch lớn nhất.

Tự động tạo bản ghi mới

Hợp lý hóa hoạt động kinh doanh của bạn bằng cách tạo workflow để tự động thêm bản ghi mới vào các mô-đun Liên hệ, Công ty hoặc Quy trình. Đây là một quy trình đơn giản sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức!

Giả sử nhân viên bán hàng của bạn vừa mới nhận được cuộc gọi của một khách hàng tiềm năng rất có khả năng sẽ trở thành khách hàng thực thụ, đồng thời họ cũng đã tạo một nhiệm vụ tiếp theo. Bằng cách thiết lập workflow, bạn có thể đảm bảo rằng mỗi khi có nhiệm vụ tiếp theo được lên lịch,
một bản ghi sẽ tự động được tạo trong quy trình bán hàng của bạn, qua đó đảm bảo khách hàng tiềm năng của bạn sẽ được trải nghiệm
quy trình quan tâm chăm sóc thích hợp.

Tự động cập nhật các giá trị trường
quan trọng

Dễ dàng đảm bảo dữ liệu được nhất quán và chính xác bằng cách tự động sửa đổi giá trị của các trường trong bản ghi khi các điều kiện được đáp ứng.

Ví dụ, nếu một trong những khách hàng của bạn yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp về một vấn đề nào đó và bạn đã thay đổi mức độ ưu tiên của yêu cầu hỗ trợ, bạn có thể thiết lập workflow để quy trình này tự động đẩy nhanh ngày đến hạn để đảm bảo giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể.

Phân công từng bản ghi cho nhân sự phù hợp
trong nhóm của bạn

Phân phối có chiến lược quyền sở hữu bản ghi giữa những người dùng trong tổ chức của bạn. Việc này không chỉ đảm bảo rằng mỗi bản ghi đều được chú trọng đúng mức, mà còn đảm bảo rằng chỉ những cá nhân đủ khả năng mới được xử lý lĩnh vực mà họ thông thạo.

Ví dụ: Bạn có thể phân công tất cả khách hàng tiềm năng sắp tới cho một đại diện bán hàng cụ thể dựa trên nguồn của họ; khách hàng tiềm năng đến từ website của bạn và khách hàng tiềm năng từ một sự kiện sẽ được phân công cho các đại diện khác nhau.

Tự động lên lịch cuộc gọi, sự kiện và nhiệm vụ

Làm thế nào để có thể biến quy trình lên lịch của Bigin còn trở nên đơn giản hơn nữa? Bằng cách đảm bảo rằng bạn không cần phải làm hầu hết những việc đó! Giờ bạn có thể tự động hóa việc lên lịch cho các cuộc gọi, sự kiện và nhiệm vụ.

Lấy ví dụ về một đại lý bất động sản muốn tạo một sự kiện tự động mỗi khi anh ấy chuyển giao dịch của khách hàng sang giai đoạn “đàm phán” trong quy trình, việc này là để đảm bảo rằng không có lỗi hoặc chậm trễ trong việc lên lịch cuộc họp đàm phán. Anh ấy cũng có thể tự động lên lịch cuộc gọi bất cứ khi nào khách hàng tiềm năng được gắn thẻ “Đặc biệt ưu tiên”,
thiết lập nhiệm vụ để quản lý khiếu nại của khách hàng và nhiều công việc khác với Workflow của Bigin.

Lên lịch workflow để thực hiện sau

Một số nhiệm vụ không cần phải thực hiện ngay mà sẽ hợp lý hơn khi để sau.
Trong những trường hợp này, bạn có thể chọn thiết lập workflow theo cách tương tự, nhưng lên lịch để thực hiện sau.

Ví dụ: bạn muốn thu thập phản hồi về sản phẩm của mình sau 5 ngày kể từ khi khách hàng mua. Bạn có thể dễ dàng lên lịch gửi email tự động đến khách hàng sau 5 ngày kể từ khi mua.

Ngoài ra, bạn còn có thể xác định thời điểm kích hoạt workflow theo ngày và giờ và liệu workflow có cần lặp lại hàng tháng, hàng năm hay là không cần lặp lại.