Seu pipeline, seu estilo.

Veja as negociações em etapas

O objetivo principal da visualização do pipeline é dividir as negociações em estágios no pipeline. Seus leads passam por uma série de estágios no pipeline, desde a aquisição de um novo lead até a conversão bem-sucedida de leads em clientes. Você pode criar suas próprias etapas para se adequar melhor ao seu negócio ou editar as etapas existentes. À medida que um negócio progride em direção à conversão, você pode movê-lo para o próximo estágio.

Você sempre pode alterar para a visualização de lista se não precisar ver as negociações e os estágios em um pipeline.

Mover os estágios pelo pipeline

Entendemos que você possa querer reorganizar os estágios no pipeline, a depender de como você opera como negócio. É por isso que você pode facilmente arrastar e soltar estágios de um lugar para outro no pipeline. Você também pode reorganizá-los na guia Pipelines em Definições.

Adicione um novo estágio instantaneamente

Se você precisar de um novo estágio, basta clicar em Adicionar novo estágio de qualquer estágio existente e criar instantaneamente um novo estágio ao lado dele. Em seguida, você pode começar a adicionar campos diretamente neste estágio recém-criado.

Obtenha um resumo claro do estágio das negociações

O resumo do estágio fornece uma visão geral do progresso de todos as negociações ao longo dos estágios do pipeline. Ele também resolve outro problema. Se os pipelines forem longos, você não vai querer rolar para um estágio específico todas as vezes. Portanto, pare de rolar e simplesmente clique em qualquer etapa do resumo da etapa e você será levado diretamente a essa etapa.

Feche estágios para ter mais foco

Se houver muita coisa acontecendo no pipeline, você pode querer ocultar alguns dos estágios menos importantes para uma melhor clareza. Agora você pode fechar os estágios que não são prioridade e usar esse espaço para os estágios que precisam da sua atenção. Você pode expandi-los de volta ao tamanho original sempre que quiser.

Redimensione os estágios de acordo com a sua preferência

Arraste e redimensione estágios de acordo com sua preferência. Aumentar o tamanho do estágio ajuda você a visualizar cada negócio dentro de um estágio com detalhes completos, enquanto reduzir o tamanho do estágio dá espaço para estágios mais visíveis no pipeline.

As Regras de transição de estágio não deixam pontas soltas

Com as Regras de transição de estágio, os administradores podem configurar um checkpoint para outros usuários antes de mover um negócio para outro estágio. É um formulário pequeno que você tem que configurar para pedir mais detalhes sobre a transição toda vez que alguém tentar mover um negócio para um estágio específico.

As Regras de transição de estágio garantem que os usuários preencham informações importantes, como alterações na data de fechamento, pagamento recebido ou até mesmo escrevam uma breve descrição sobre o status do negócio, para garantir que o negócio se qualifique para ser movido para um determinado estágio no pipeline. Isso garante uma transição completa do pipeline que não deixa pontas soltas.

Pipelines à prova de falhas com o recurso Restringir fechamento

Restringir fechamento é um truque inteligente que está escondido nas Regras de transição de estágio. Se os administradores aplicarem o "restringir fechamento", o Bigin não permitirá que outros usuários fechem negociações diretamente desse estágio. Isso significa que os usuários poderão arrastar e soltar negociações entre outros estágios, mas não poderão fechá-las. Você pode optar por aplicar "restringir fechamento" a todos os estágios ou apenas a um estágio específico. É como proteger o pipeline!